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規模突破560億 房地產QDII業績搶眼
 
作者: 來源:中國證券報 發布日期:2014/9/5 本文關鍵詞:規模,房地產,QDII業績
 

海外市場喜報頻傳,“出?!碧越鸕腝DII基金的投資回報價值也不斷凸顯。據東方財富網統計數據,截至9月2日,納入統計的111只QDII基金總規模達到568億元,近一年來的平均回報率為4.76%,其中,以海外房地產行業為主要投資標的的QDII業績不俗,今年以來平均回報率達5.625%。業內人士表示,投資海外房地產的QDII基金今年以來表現不凡,主要受益于海外市場強勁,尤其是美國經濟持續復蘇,房地產市場持續走強。

房地產QDII業績靚麗

今年以來,共有9只QDII基金成立,“出海淘金”。東方財富網統計數據顯示,截至9月2日,出海QDII基金總規模達到568億元。從收益率來看,近一年以來,納入統計的111只QDII基金平均回報率為4.76%。

投資標的為海外房地產、新興市場、油氣、黃金等的QDII基金表現搶眼。例如,今年以來,國內房地產市場風起云涌,變數頗多,但投資海外房地產的QDII基金卻獲得良好的收益。東方財富網數據顯示,主要投資標的為海外房地產行業股票的QDII年初至今回報漲幅較大,截至9月1日,鵬華美國房地產今年以來以21.54%回報率領跑QDII基金,諾安全球不動產以20.68%回報率位列第二,廣發美國房地產以19.84%回報率位居第三。

諾安全球不動產QDII基金經理趙磊認為,美國經濟穩步復蘇,雖然有QE退出以及一季度嚴寒天氣的負面影響,但并未對美國經濟基本面帶來損害。隨著二季度勞動力市場逐步改善,消費者信心穩步提升,房地產市場也維持復蘇勢頭,這為投資獲得正回報起到利好效應。

規模仍在低位徘徊

基金人士分析,雖然出海淘金的QDII基金今年以來業績表現靚麗,但從歷年來QDII基金發行數量看,業績不凡的表現未必能帶來QDII基金規模的大幅擴容。

據了解,從首只QDII揚帆出海至現在已近7年時間,QDII基金歷經一波又一波的發行潮,但其資產管理規模仍在低位徘徊。Wind統計數據顯示,2007年雖僅有4只QDII基金,但其資產管理規模卻達到1082億元,占基金業資產管理規模的3.3%;但第二年,QDII基金數量達9只,資產管理規模卻跌落至516億元;此外,從2010年起,QDII基金的發行步入快車道,至2014年6月,已成立的QDII基金數量達到85只,是2008年的9倍多,但資產管理規模為517億元,等同于“原地踏步”。

對于QDII基金出現的“叫好不叫座”現象,業內人士分析存在三方面原因:第一,2007年第一批入市的QDII成立時規模均過百億,大量投資者熱情參與,但經歷2008年以后的深度調整,他們被深套其中,積累了不好的投資體驗。第二,從投資盈利的角度來看,投資者投資海外需要承擔相關的匯率風險,以及較高的基金管理費用,QDII基金中絕大部分是開放式品種,其申贖成本高一般在1.5%—3%之間,贖回后資金到賬也需要幾天的時間,效率較低。最后,與剛問世時相比,現在的QDII已到百花齊放、品類繁多的成熟階段。

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一周數字(2014.8.29-2014.9.4) 低迷樓市欲借互聯網金融“跨界”輸血
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